رافائلا، دانشجوی دانشگاه، با چالشی غیرمنتظره در زندگی خود روبرو می‌شود. او که مصمم به حل این مشکل به همراه بهترین دوست خود گابریلا است، می‌بایست در شرایط سخت و با موانعی جدی، تصمیمی مهم بگیرد و ...

داستان فیلم در تابستان 1990 و در شیلی اتفاق می افتد و بر روی سوفیا و لوکاس 16 ساله و کلارای 10 ساله تمرکز دارد که باید در یک جامعه ایزوله خود را برای شب سال نو آماده کنند. در این میان که آن ها با اولین عشق و ترس های خود روبرو می شوند، از خطرات شهر دور هستند اما آیا از خطرات طبیعت هم دور هستند ؟

یک مشاور بحران توسط کلیسای کاتولیک به یک شهر ساحلی کوچک در شیلی که در آن کشیشی مضنون به ربودن کودکان از مادران و رساندن آزار به آن هاست فرستاده می شود و…

مارینا یک پیشخدمت است که شب‌ها به عنوان یک خواننده‌ی کلوب شبانه کار می‌کند و بابت مرگ دوست‌پسرش که از او بزرگتر بود، ناراحت است.