میدوری ۱۴ ساله، دخترک خدمتکاری است که در یک نمایش عجایب مدام مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. پس از پیوستن یک شعبده‌باز کوتوله به این نمایش، اوضاع برای او شروع به تغییر می‌کند، اما این تغییرات همیشه هم به سمت بهتر شدن نیست.