افسانه نیروی هوایی آلمان (لوفت‌وافه) در لهستان آغاز شد؛ نخستین قربانی جنگ برق‌آسای هیتلر. فیلم‌برداران جنگی این نبرد هوایی را به تصویر کشیدند و آماده‌سازی‌ها برای پرواز، حملات هوایی گسترده و ویرانی‌های هولناکی را که بر شهرها و ارتش لهستان وارد شد، نشان دادند.

در روایتی از ماموران دوجانبه و طعمه‌ها، این مستند برای اولین بار داستان ترفند پیچیده شاه جورج ششم را فاش می‌کند که برای منحرف کردن توجه آلمان‌ها از پیاده‌شدن نیروهای متفقین در نرماندی در سال ۱۹۴۴ طراحی شده بود.

در جنگ جهانى دوم، ناخدا «کینراس» (کاوارد)، فرمانده ‏ى یک ناو جنگى، هم‏راه افسران و سربازان ناو، در عملیاتى ایذایى علیه نیروهاى هوایى و دریایى آلمان، درگیر مبارزه‏ اى سخت مى‏ شوند.