یک آهنگر و یک هفت‌تیرکش آماتور با هم سفری را در غرب وحشی آغاز می‌کنند، اما به زودی از یکدیگر جدا شده و هر کدام تجربه‌های سورئال و خاص خود را پشت سر می‌گذارند.

اسقف اعظم اکراینی "کریل لاکوتا" پس از دو دهه اسارت در صربستان آزاد می شود.او توسط یک کشیش دردسرساز به نام "دیوید تله موند" به رم برده می شود.پس از وارد شدن به واتیکان او به سرعت ملاقاتی با پاپ ترتیب داده و توسط او به عنوان کاردینال می رسد و... ...