ریشی (با بازی راوی تجا) بازرس اداره اطلاعات است. همکارانش او را با محبت «میراپاکای» (فلفل قرمز) صدا می‌زنند. رئیس اداره اطلاعات، نارایانا مورتی، اطلاعاتی دریافت می‌کند که کیتو بهای (با بازی پراکاش راج)، یکی از روسای مافیا، در تلاش است تا نفوذ خود را در هند گسترش دهد و ابتدا دهلی را هدف گرفته است. در جریان تحقیقات، معاون پلیس توسط شانکار، یک اوباش محلی و با کمک پسرش کشته می‌شود. مورتی ریشی را به حیدرآباد می‌فرستد و او را به عنوان بخشی از یک عملیات مخفی، به عنوان مدرس زبان هندی در یک کالج ثبت‌نام می‌کند. ریشی در یک معبد با وینامرا ملاقات می‌کند و در نگاه اول عاشق او می‌شود. از قضا، او در همان کالج و در همان کلاسی درس می‌خواند که ریشی در آن هندی تدریس می‌کند و عشق آن‌ها شکوفا می‌شود. در این میان، وایشالی، دختر کیتو بهای، به همان کالج می‌پیوندد. رئیس اداره اطلاعات با استفاده از این فرصت، از ریشی می‌خواهد تا اطلاعاتی درباره کیتو از طریق وایشالی به دست آورد.

پس از مرگ پدر، آرجون پراساد برای رسیدن به مقام وزیر ارشد آندرا وارد کارزار انتخاباتی می‌شود. او امیدوار است که فساد را از سیاست هند ریشه‌کن کند.