نقشه نیک برای اینکه اجازه دهد سرنوشت همسرش را به او معرفی کند باید تغییر کند، زیرا او باید در ۲۶ دسامبر جانشین پدرش به عنوان بابانوئل شود. ارنست، دستیار وفادار چندین نسل از بابانوئل‌ها، فهرستی از همسران احتمالی تهیه می‌کند. نیک وظیفه‌شناسانه برای ملاقات با آن‌ها راهی سفر می‌شود، اما شاید سرنوشت کاندیدای دیگری برای او در نظر گرفته باشد.

جو آن فولی ۱۴ ساله در طول جنگ جهانی دوم در فقر و فلاکت در یک جامعه روستایی جنوبی زندگی می‌کند. جو آن که توسط پدربزرگ قاچاقچی‌اش، هنک، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، مانند مادرش ماری، مجبور به تن‌فروشی شده است. جو آن که هر از گاهی از این زندگی فلاکت‌بار فرار می‌کند، آرامش، امنیت و عشق واقعی را در کنار یک زوج سیاه‌پوست فقیر اما باوقار به نام‌های هانی و تو تال پیدا می‌کند.