ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

مدت کوتاهی پیش از واقعه پرل هاربر، جونز، یک فرصت‌طلب آمریکایی و شریکش جانی، برای فروش نفت به ارتش متجاوز ژاپن در چین هستند. جونز که نسبت به رنج‌های مردم چین بی‌تفاوت است، هنگام سفر در کشور به سمت شانگهای با معلمی دلسوز به نام کارولین گرانت آشنا می‌شود. میان این دو شخصیت بااراده که هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی نیستند، جرقه‌هایی زده می‌شود. اما وقتی جونز شاهد جنایت ژاپنی‌ها می‌شود، احساساتش نسبت به مشتریانش (و کارولین) شروع به تغییر می‌کند.

جری دی، یک آواره بی‌قید و بند، و همسر زیبایش تونی، بر سر سبک زندگی‌شان با هم اختلاف دارند. جری نمی‌تواند مسئولیت‌پذیر باشد، اما تونی مشتاق داشتن خانواده و یک زندگی آرام است. سپس آن‌ها پنی، دختر کوچک جری را که با خانواده ثروتمند همسر فوت‌شده‌اش زندگی می‌کرد، دوباره پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد پنی همان چیزی است که جری برای کنار گذاشتن کلاهبرداری و شروع یک زندگی سالم به آن نیاز دارد؛ تا اینکه یک نفوذ فاسد وارد زندگی او می‌شود.