جودی بالابان، فیلم‌ساز مشتاقی است که با افتخارات مدرسه فیلم نیویورک و رویای ساختن فیلم خودش، تازه به لس‌آنجلس آمده است. جودی که نمی‌تواند شغلی پیدا کند تا از مهارت‌های تخصصی‌اش استفاده کند، مجبور می‌شود برای گذران زندگی به تدوین فیلم‌های پورن بپردازد. اشتیاق سازش‌ناپذیر او برای ساخت فیلم خودش، باعث می‌شود جودی شبانه به طور مخفیانه در استودیوی پورن فیلم‌برداری کند؛ تا اینکه مچش حین کار گرفته می‌شود.

مردی به نام فارمر برای نجات همسر ربوده‌شده‌اش و انتقام مرگ پسرش به راه می‌افتد؛ دو جنایتی که توسط کراگ‌ها انجام شده است، نژادی از جنگجویان حیوانی که توسط گالیان خبیث کنترل می‌شوند.