ویل هی در نقش همیشگی خود به عنوان یک معلم بی‌دست‌وپا، در مدرسه‌ای دلگیر در دورافتاده‌ترین نقطه اسکاتلند استخدام می‌شود. طولی نمی‌کشد که سر و کله یک شبح افسانه‌ای در مدرسه پیدا می‌شود؛ شبحی که صدای نی‌انبان وهم‌انگیزش خبر از مرگ یکی از کارکنان مدرسه می‌دهد. هی با کمک کلود هالبرت و چارلز هاتری باید پیش از آنکه خودش قربانی بعدی شود، از این راز رمزگشایی کند.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.