ویلارد، یک ارزیاب خسارت بیمه ملایم و مبادی آداب، با یک اردک بددهن همراه می‌شود که او را به یک سفر سورئال می‌برد تا از این حالت خشک و عصبی خارج شود و احتمالاً در این مسیر رابطه‌ای را هم تجربه کند.

در دومین قسمت فیلم ، کارآگاه فولی دوباره به شهری که در آن خدمت می کرد برمی گردد ، تا به دو نفر از دوستانش در حلِ پرونده ای جنایی کمک کند. اما…

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.