یک سرهنگ بریتانیایی از دست گشتاپو به جنگل سیاه فرار می‌کند و خود را به عنوان همسر یک کولی جا می‌زند.

« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى‏طلبد و او هم مى‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند و …

یک شیطان، یک فرشته مرگ و روح یک زن روسپی، داستان‌های کوتاه گوتیک را می‌خوانند و آن‌ها را بازی می‌کنند.