دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

این اولین فیلم کوتاه کمدی صامت و بزن‌بکوب درباره ماجراهای سه شخصیت محبوب «ترسو، احمق و باهوش» است. چه چیزی لذت‌بخش‌تر است: ماهیگیری با کرم یا دینامیت؟ سه دوست تصمیم می‌گیرند یک انفجار حسابی راه بیندازند! اما متاسفانه سگ آن‌ها، باربوس، عاشق بازی آوردن اشیاء است. این بار هم از آن چوب دینامیت برای ماهیگیری انفجاری استفاده شده بود. باربوس پرتاب شدن یک چوب در حال دود کردن را در آب می‌بیند و آن را مستقیماً برای صاحبانش پس می‌آورد. بخش «دو سرعت غیرمعمول» زمانی آغاز می‌شود که صاحبان سگ تلاش می‌کنند از سگی که دینامیت به دهان دارد جلو بزنند.