کمال، مرد جوان عراقی که پیاده از مرز ترکیه و بلغارستان وارد اروپا می‌شود، توسط پلیس مرزی بلغارستان دستگیر می‌شود اما فرار می‌کند. او خود را در حال جستجوی راه نجات در جنگلی به ظاهر بی‌پایان می‌یابد؛ دنیایی زیرزمینی که در آن هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد، جایی که او زخمی شده و توسط شکارچیان مهاجر بلغارستانی تعقیب می‌شود. کمال باید به مدت سه شبانه‌روز برای نجات جان خود در یک مسیر بقا بجنگد تا اینکه با یک رویارویی نهایی مرگ و زندگی روبرو شود.

اسوتلا، بیوه‌ای که به تازگی شغل خود را از دست داده، در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. به دلیل موقعیت جغرافیایی دهکده‌اش، موارد زیادی از حضور پناهندگان در آنجا وجود دارد. یک روز او با پناهنده‌ای از آفریقا ملاقات می‌کند و این دیدار زندگی او را تغییر می‌دهد.