زندگی چی کوان چون پس از پذیرفتن قراردادی از سوی «ماسک طلایی» مرموز، دستخوش تغییر می‌شود. هدف این قرارداد مشخص می‌شود که برادر خود چی است و پس از آنکه ناخواسته...

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

کارگران معدن چینی به شدت توسط ژاپنی‌ها سرکوب می‌شوند و یک افسر چینی به محل اعزام می‌شود. انجمن آسیای شرقی برای پنهان کردن این حقیقت شوم، تصمیم می‌گیرد یک سامورایی را برای کشتن این بازرس جوان و وظیفه‌شناس چینی استخدام کند.