این فیلم بر اساس داستان کوتاهی از هوشنگ گلشیری، بر حوادث مرموز و دلهره‌آوری تمرکز دارد که در یک روستا رخ می‌دهد. گروهی از ساکنان خرافاتی برای محافظت از خود مترسکی برپا کرده‌اند، اما به زودی خود را در وحشت از آن می‌بینند. این فیلم که در اواخر سلطنت شاه ساخته شده است، بازتابی استعاری از روابط قدرت ارائه می‌دهد؛ اینکه چگونه مردم بت‌های خود را می‌سازند و همان بت‌ها در نهایت برای ایجاد وحشت به سمت خودشان برمی‌گردند.