یک آدم‌کش حرفه‌ای خود را در میان جنگ مافیایی بزرگی بین سیسیلی‌ها و کالابریایی‌ها گرفتار می‌بیند.

گروهبان سالیوان گروهی از ایتالیایی تباران آمریکایی را با لباس مبدل سربازان ایتالیایی سازماندهی می‌کند تا به یک اردوگاه شمال آفریقا که در دست ایتالیایی‌هاست نفوذ کنند. پس از اینکه سربازان، ایتالیایی‌ها را در تختخواب‌هایشان با چاقو می‌کشند، یک زن خیابانی را پیدا می‌کنند که در اردوگاه زندگی می‌کند. کماندوهای سالیوان باید این اردوگاه و تسلیحات آن را تا زمان رسیدن یک گردان آمریکایی حفظ کنند، در حالی که این ایتالیایی تباران آمریکایی تظاهر به سرباز بودن می‌کنند و اغلب از دشمن پذیرایی می‌کنند. ستوان والی یک افسر جوان، بی‌تجربه و قانون‌مدار است که مدام با گروهبان سالیوان بحث می‌کند؛ کسی که به مافوق خود می‌گوید هیچ ایده‌ای ندارد که دارد چه کار می‌کند. یک نفر در پایگاه، که احتمالاً ادای احترامی به داریو آرجنتو است، حشره‌شناسی است که بی‌دلیل کشته می‌شود. پس از آن، اوضاع به شدت خراب می‌شود.

در طول یک کنفرانس مطبوعاتی، ستاره بین‌المللی، نینا، دوران ساده‌تر گذشته را به یاد می‌آورد و به روزهایی فلش‌بک می‌زند که به عنوان خدمتکار در یک هتل مخروبه ایتالیایی کار می‌کرد. نینا در جوانی با کنتس سانزیانی دوست می‌شود؛ پیرزنی که نینا را با خاطرات زندگی پرجنب‌وجوش و مجلل خود با کنت سانزیانی سرگرم می‌کند. نینای جوان با الهام از داستان‌های موفقیت او، در مورد ماجراجویی‌های خود خیال‌پردازی می‌کند و به دنبال یافتن همان هیجان در زندگی خود می‌رود.

آخرین قسمت از سه گانه پدرخوانده با داستان زندگی مایکل کورلئونه میپردازد و اینکه چگونه سعی دارد کار خود را قانونی کند…

در حین ملاقات یک باند تبهکار، برق قطع می‌شود. وقتی روشنایی برمی‌گردد، یکی از آن‌ها در حالی که با ضربه چاقو به پشتش کشته شده پیدا می‌شود و تمام شواهد به سمت مرد بی‌پولی اشاره دارد که مدت کوتاهی قبل از قتل با مقتول مشاجره داشته است.