شاه لویی یازدهم با لباس مبدل یک فرد عامی در پاریس می‌گردد تا خیانتی را که مطمئن است در قلمرویش وجود دارد، کشف کند. او در یک میخانه محلی، صحبت‌های فرانسوا ویون، شاعر جسور را می‌شنود که با آب و تاب توضیح می‌دهد چرا شاه بهتری خواهد بود. پادشاه که هم عصبانی و هم کنجکاو شده است، لقب کلانتر بزرگ را به ویون اعطا می‌کند. به زودی ویون کار خود را آغاز می‌کند و عاشق یک ندیمه زیبا می‌شود، اما وقتی پادشاه علیه او موضع می‌گیرد، باید از مجازات اعدام فرار کند.

«جشنواره سانتا باربارا» یک فیلم کوتاه کمدی آمریکایی محصول سال ۱۹۳۵ به کارگردانی لوئیس لوین است. این فیلم در نهمین دوره جوایز اسکار در سال ۱۹۳۶ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رنگی شد. در این فیلم جودی گارلند ۱۳ ساله و جوان، پیش از رسیدن به شهرت، به همراه دو خواهرش تحت عنوان «خواهران گارلند» ترانه «لا کوکاراچا» را می‌خواند. در فیلم، ستاره‌های هالیوود در یک جشن و نمایش با تم مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. اندی دیواین، «بزرگ‌ترین ماتادور جهان»، به مبارزه با گاو نر مشکوکی می‌رود که باستر کیتون آن را تهیه کرده است، و بخش‌های موسیقی توسط جو موریسون و خواهران گارلند اجرا می‌شود. بخش‌های کمدی و رقص نیز در فیلم به نمایش درمی‌آید.

در روز عروسی، مونیین، نامزد سر جان کارترت، توسط رقیب حسودی به نام جرمی کشته می‌شود و او را از نظر روحی ویران می‌کند. کارترت سه دهه را در انزوا سپری می‌کند و بیشتر با روح مونیین ارتباط برقرار می‌کند، تا اینکه متوجه می‌شود خواهرزاده مونیین، کاتلین، یتیم شده است. او سرپرستی این کودک را برعهده می‌گیرد و او را مانند فرزند خود بزرگ می‌کند، اما وقتی کاتلین در جوانی عاشق پسر قاتل مونیین می‌شود، به شدت وحشت‌زده و نگران می‌شود.