در اواسط دهه ۱۹۵۰، دیکسون هیوز و ریچارد استپلی، آهنگسازان جوان و شرکای عاطفی، توسط ستاره افسانه‌ای سینمای صامت، گلوریا سوانسون، استخدام می‌شوند تا یک تئاتر موزیکال بر اساس فیلم او یعنی «سانست بلوار» (به کارگردانی بیلی وایلدر در سال ۱۹۵۰) بنویسند.

روماني، سال 1462. سلحشوري به نام «ولاد»، معروف به «دراکولا» (اولدمن) از نبرد با سپاهيان ترک باز مي گردد و مي فهمد که همسرش، «اليزابتا» (رايدر)، به تصور مرگ او خودکشي کرده است. «دراکولا» ايمانش را رها مي کند و خون آشام مي شود. لندن، 1897. «جاناتان هارکر» (ريوز) به ترانسيلواني اعزام مي شود تا معامله ي املاکي در انگلستان را با «کنت دراکولا» به پايان برساند...