چه رین که پس از فریبکاری به عنوان رقصنده ورزشی از یانبیان به سئول آمده است، شریک رقص یونگ سه می‌شود که رویای بازگشت به این عرصه را در سر دارد، و خود را برای یک مسابقه رقص آماده می‌کند.

یک کارآگاه مشکوک می‌شود که همسرش برادر یک گانگستر را به قتل رسانده است. در حالی که او تلاش می‌کند پلیس و گانگستر تشنه به خون را گمراه کند و به طور مستقل درباره همسرش تحقیق کند، رازهای هولناکی به آرامی شروع به فاش شدن می‌کنند.

یک آسیب‌شناس قانونی در آستانه بازنشستگی است تا وقت خود را با دخترش بگذراند. با این حال، وقتی دخترش ربوده می‌شود، او مجبور می‌شود به کار خود ادامه دهد.

چو چون-سام و نو ده-گیو که اکنون در دهه سی زندگی خود هستند، دوستان قدیمی دوران دبستان هستند. در دوران مدرسه، چون-سام همیشه مبصر جاه‌طلب کلاس بود، در حالی که ده-گیو باید به عنوان معاون او فعالیت می‌کرد. بیست سال بعد، نقش‌های آن‌ها برعکس می‌شود: چون-سام اکنون یک کشاورز ساده است که به عنوان دهیار زادگاهش انتخاب شده، در حالی که ده-گیو فرماندار جدید شهرستان است. در ابتدا، چون-سام از دوست قدیمی‌اش برای توسعه روستا درخواست کمک می‌کند، اما این درخواست‌ها رد می‌شوند. بعداً، وقتی ده-گیو پیشنهاد ساخت یک مرکز دفع زباله‌های هسته‌ای را در شهرستان مطرح می‌کند، چون-سام تظاهراتی را علیه این طرح رهبری می‌کند و این دو دوست قدیمی به رقبایی سرسخت تبدیل می‌شوند.