پسر جوانی توسط کابوس‌های وحشتناکی که در آن هیولایی در درون کمد کمین کرده است، آزار می‌بیند. برای تسکین او، پدرش نیمه‌شب به کمک او می‌آید تا با ترس‌هایش روبرو شود. اما پسر شروع به شک کردن در ماهیت واقعی این ظاهر شدن‌ها می‌کند و باید با حقیقت درباره سرنوشت پدرش و نیروی شیطانی که تهدید می‌کنند او را ببلعد، روبرو شود.

در سال 1940 و در خلال جنگ جهانی دوم ، پنج چینی از نقاط مختلف کشور ، در حین حملات نیروی هوایی ژاپن سعی دارند تا از یک سلاح مهم جنگی واقع در شهر چونگ‌کینگ محافظت کنند. اما…