خانواده لمبرت فکر می کنند که توانسته اند ارواح شیطانی را شکست دهند اما خیلی زود متوجه می شوند که شیاطین بیش از هر زمان دیگری به آنها نزدیک هستند و ...

روی آلن، نوازنده ترومپت، کار خود را به عنوان معلم موسیقی در مدرسه‌ای پر از بچه‌هایی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارند، از نو آغاز می‌کند. روی با یک نوجوان بااستعداد و نابغه ارتباط برقرار می‌کند که به یک حامی و پدر نیاز دارد. نیت در طول مسیر راه‌اندازی گروه موسیقی مدرسه و یادگیری نحوه ارتباط با بچه‌ها با زبان خودشان، دوباره با پسرش که از او دور شده بود ارتباط برقرار می‌کند و به همان پدری تبدیل می‌شود که همیشه می‌خواست باشد.

در این داستان تلخ و واقعی از زندگی در خیابان‌های شرق لس‌آنجلس، دنی (جیکوب وارگاس)، آلفونسو (گرگ سرانو) و رایمو (کلیفتون کالینز جونیور) دوستان صمیمی و قدیمی هستند که روزهای خود را به گشت‌وگذار و بازی بسکتبال می‌گذرانند. اما همه چیز در حال تغییر است؛ وقتی یکی از آن‌ها با یک قاچاقچی خطرناک مواد مخدر درگیر می‌شود، زندگی همه آن‌ها به خطر می‌افتد و باید تصمیماتی حیاتی میان مرگ و زندگی بگیرند.