وقتی سفرهای تورا-سان او را به مناطق روستایی هوکایدو می‌کشاند، او به یک دامپزشک پیر و بدخلق کمک می‌کند تا رابطه‌اش را با دخترش که از او دور شده و همچنین زنی که پنهانی به او علاقه‌مند است، بهبود بخشد.

یوریکوی سی و چند ساله به عنوان رایحه‌درمانگر در یک سالن ماساژ کار می‌کند. او از روغن‌های گیاهی و دستانش برای آرامش بخشیدن به روح و روان مشتریانش استفاده می‌کند. یوریکو همچنین رازی دارد که نمی‌تواند به کسی بگوید؛ او با بوی عرق یک دانش‌آموز دبیرستانی ۱۷ ساله به نام تتسویا به شدت تحریک می‌شود. تتسویا برادرزاده صاحب سالن است. در این میان، یکی از مشتریان سالن به نام آیاما درخواست می‌کند که رایحه‌درمانی را تمرین کند، اما هدف واقعی او این است که سینه‌های بزرگش را به یوریکو فشار دهد.

پس از زلزله سندای، جوانی بیکار سگی به نام تامون را پیدا می‌کند که صاحبش را از دست داده است. با شکل‌گیری پیوندی عاطفی میان آن‌ها، تامون سفری را به سوی جنوب آغاز می‌کند تا به قولی قدیمی وفا کند و ...

پنجاهمین فیلم از مجموعه "تورا-سان" منتشر شده از 1969 تا 1995 و به مناسبت پنجاهمین سال روز این مجموعه ، در این مجموعه خواهیم دید که میتسو بزرگتر شده ، خواهرزاده تورا-سان به ایزومی رفته ، اولین عشقش که زمانی قول داده بود که با او ازدواج کند. چهره های آشنای کافه کورومایا که خانواده تورا-سان به شیباماتا رفته بودند ، برگشته اند و ...

این فیلم داستان زندگی شخصی و حرفه‌ای یک نقاش برجسته ژاپنی به نام «کاتسوشیکا هوکِسای» را از نگاه دخترش روایت می‌کند و...