مارک ریچاردز، دانش‌آموز سال آخر دبیرستان، هرگز با مادر بیوه و بیش از حد حامی خود، تانیا، مشکلی نداشته و پسر خوبی برای او بوده است؛ در حالی که خود را برای رفتن به دانشگاه پرینستون در پاییز آماده می‌کند. با این حال، وقتی او تحت طلسم جنسی زن مسن‌تر، حریص و بازی‌دهنده‌ای به نام کاریسا بارینگتون قرار می‌گیرد، خود را در میان دو زن قدرتمند و غیرمنطقی می‌یابد که یکی از آن‌ها دیوانه است...

داگ هریس خجالتی به زودی مراسم ازدواجش برگزار خواهد شد اما مشکل اینجاست که او سخنران عروسی برای مراسمش ندارد و …

سم ویتویکی، اتوبات ها را رها می کند و به زندگی عادی خود باز می گردد. اما دیسپتیکان ها، سم را رها نکرده و دوباره او را وارد جنگ تبدیل شوندگان می کنند و ...