فیلم جادوگر شهر آز ساخته ویکتور فلمینگ در سال ۱۹۳۹، یکی از ماندگارترین دغدغه‌های ذهنی دیوید لینچ است. این مستند به فراتر از رنگین‌کمان می‌رود تا این خط داستانی رنگارنگ تکنیکالر را در آثار لینچ بررسی کند.

آلوین و سیمیون و تئودور که به درخواست نامزد آلوین قرار است که به سفری به نیویورک برای تفریح و گردش داشته باشند خود را برای سفر آماده می کنند ولی تئودور در جریان بازی کردن و خوش گذرانی هایش گم می شود و …