یک نجیب‌زاده که خود را به عنوان فروشنده کراوات جا زده است، عاشق دختر یک خیمه‌شب‌باز سیرک می‌شود؛ در حالی که پیش از این با دختر وزیر جنگ کشورش ازدواج کرده است.

پروفسور "مایکا آرمسترانگ" به همراه دستیار و نامزد خود "سارا شرمن" برای شرکت در کنفرانسی عازم استکهلم می شوند."مایکل" قصد دارد مدتی را در آنجا بماند و "سارا" باید به خانه بازگردد.اما "سارا" او را تعقیب کرده و متوجه می شود او به سمت آلمان شرقی می رود...

یک جنگل‌بان محلی و یک پزشک متوجه می‌شوند که زالوهای غول‌پیکر عامل ناپدید شدن‌ها و مرگ‌ومیرها در باتلاق محلی هستند، اما پلیس محلی حرف آن‌ها را باور نمی‌کند.

"شرلوک هلمز" پرونده ای را بدست می گیرد که به عنوان "خودکشیهای پیژامه ای" شناخته می شوند.مردان برجسته با حالتی عادی به تختخواب می روند اما در میانه شب دست به خودکشی می زنند.او مرگ خود را جعل می کند تا به سرنخی دست پیدا کند و...