داستان فیلم در مورد زوجی است که 4 سال از زندگی مشترکشان می گذرد و اکنون با بزرگترین چالش زندگی خود روبرو هستند و...

مردی به اشتباه به جرم قتل همسرش محکوم می‌شود. او در دوران زندان، با چهار زن مکاتبه می‌کند و از این طریق آرامش می‌یابد. پس از دومین حضور در دادگاه، او سرانجام از زندان آزاد می‌شود، اما بلافاصله برای دو قتل دیگر که مرتکب نشده، برایش پاپوش دوخته می‌شود. او با کمک نگهبان سابق زندان، بار دیگر تلاش می‌کند تا بی‌گناهی خود را ثابت کند.

دالاس کانتی، هالووین سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندی» به تکزاس، یک زندانی فراری به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه ای به نام «فیلیپ» (لاودر) را به گروگان می گیرد. اما خیلی زود رابطه ای نزدیک میان این دو شکل می گیرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...