« مت کالدر » ( میچم ) ، « کى » ( مونرو ) و « هرى وستن » ( کالهون ) را که قایق‏شان در حال غرق شدن است نجات میدهد . « هرى » در عوض اسب او را می‏دزد و « مت » و « کى » را هم‏راه با پسر کوچک « مت » ، « مارک » ( رتیگ ) ، در معرض خطر سرخ‏پوستان رها می‏کند .

یک قمارباز از شهری غربی بیرون رانده می‌شود، اما زمانی که شهر ناگهان توسط گروهی از آپاچی‌های غارتگر تهدید می‌شود، به آنجا بازمی‌گردد.

داستان تامی و جیمی دورسی از دوران کودکی‌شان در پنسیلوانیا تا دوران اوج، جدایی و در نهایت آشتی شخصی‌شان.