در سال ۱۹۱۴، راجر شانزده ساله در طول تعطیلات از مدرسه شبانه‌روزی به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دوران بلوغش در خانه‌ای پر از زنان زیبا به شدت او را تحت تاثیر قرار داده است. این زنان پیش از این با مردان دیگری که اکنون در سفر هستند رابطه داشته‌اند؛ در این مدت، راجر همه آن‌ها از جمله عمه و خواهرش را باردار می‌کند و سپس نقشه‌هایی برای خیانت به آن مردان طراحی می‌کند.

یک زن اسکاتلندی که در پاریس تحصیل می‌کند، برای تابستان به خانه بازمی‌گردد و در جمع‌آوری کاه کمک می‌کند، جایی که با مردی جذاب و ساده آشنا می‌شود. آن‌ها با وجود تفاوت در سبک زندگی‌شان، رابطه پرشور و عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند. مرد از او خواستگاری می‌کند اما او امتناع می‌ورزد؛ آن‌ها به زندگی‌های جداگانه خود ادامه می‌دهند اما در طول سال‌ها رابطه خود را حفظ می‌کنند و با وجود تفاوت‌هایشان، عاشق یکدیگر می‌مانند.