پزشک جدیدی وارد یک روستای کوچک اسپانیایی می‌شود. او به محض ملاقات با اهالی آنجا، متوجه رفتار عجیب مردم شده و شگفت‌زده می‌شود. جوانان او را مسخره می‌کنند، مردی به نام گونزالو نوعی رهبر به نظر می‌رسد و وقتی پزشک سعی می‌کند درباره اوضاع سوال کند، از او می‌خواهند روستا را ترک کند. تمام سوالات او بی‌جواب می‌ماند. همسایه او زن جوان، زیبا و دوست‌داشتنی است که به عنوان معلم محلی کار می‌کند. آن‌ها از همان لحظه اول رابطه‌ای صمیمانه برقرار می‌کنند که رفته‌رفته به عشق تبدیل می‌شود. متاسفانه گونزالو تصور می‌کند که این معلم جوان منحصراً متعلق به اوست و با خشونت واکنش نشان می‌دهد. در این میان، پزشک کلید این رفتارهای عجیب را پیدا می‌کند؛ چند سال پیش در جریان یک جشن محلی، چند معتاد برای به دست آوردن پول و اموال به روستا حمله کردند. درگیری رخ داد و چند نفر از جمله پسر گونزالو کشته شدند. از آن زمان به بعد، گونزالو و دیگران جنگ شخصی خود را علیه معتادان آغاز کردند.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.

فیلم داستان غمگین دختری کوچک که در شهری در شمال زندگی می کند را روایت می کند. او محسور رموز جنوب که به نظر می رسد در شخصیت پدرش نهفته است می شود و...

پدر میگل که غرق در فانتزی‌های جنسی شده است، از طریق کلیسای خود به دنبال کمک حرفه‌ای می‌رود اما آن‌ها به او توجهی نمی‌کنند؛ این امر پدر میگل را در یک دوراهی قرار می‌دهد: کلیسا را ترک کند یا به تنهایی تلاش کند تا تسلیم این وسوسه‌ها شود؟