لوسی ورسلی، مورخ، با زو لافلین، هنرمند و دانشمند علوم مواد، همراه می‌شود تا علم انفجاری و تاریخچه جذاب آتش‌بازی را بررسی کند. آن‌ها با استفاده از یک دفترچه راهنمای اصلی آتش‌بازی و دیگر اسناد تاریخی ۴۰۰ ساله، یکی از باشکوه‌ترین نمایش‌های آتش‌بازی دوران تودور را بازسازی می‌کنند.