داستان فیلم درباره افرادی است که در مرز میان دنیای زندگان و جهان پس از مرگ گرفتار شده‌اند؛ جایی که ارواحِ مرگ (فرشتگان مرگ) در پی نابودی و گرفتن روح آن‌ها هستند. در این میان، بازماندگان باید برای بقا بجنگند و از سرنوشتی که میان دو جهان معلق مانده‌اند فرار کنند؛ در حالی که هر لحظه خطر از دست دادن روحشان آن‌ها را تهدید می‌کند و ...

سریال روایتی درام‌گونه از پشت‌صحنه‌ی یکی از جنجالی‌ترین آثار تاریخ سینمای کره در دهه 1980 است. جامعه کره جنوبی هنوز به شدت محافظه‌کار بود و دولت با سانسور گسترده بر تولیدات فرهنگی نظارت می‌کرد. در این شرایط، دو دوست صمیمی به نام هی‌ران و جو-ائه تصمیم می‌گیرند با همکاری هم فیلمی متفاوت و جسورانه بسازند. فیلمی که به دلیل محتوای خاص خود، به سرعت هدف سانسور و مخالفت نهادهای رسمی قرار می‌گیرد، اما ...