بزرگ‌ترین مروارید سیاه جهان بدون هیچ ردی ناپدید شده است و کارآگاه ایپه وظیفه دارد آن را پیدا کند. تنها سرنخ او، کلمات مرموز مردی در حال مرگ است که پیش از مرگش موفق می‌شود زمزمه کند: «رد واژن!». کارآگاه ایپه با همکاری ماتسوکو، بیوه جوان آن مرد، سوار یک قطار محلی می‌شود و شروع به گرفتن اثر از اندام تناسلی مسافران زن می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها با اثری که همسر ماتسوکو در زمان مرگش در اختیار داشت، مطابقت داشته باشد.