داستان خلبانان پست هوایی آمریکای جنوبی و خطراتی که در طول پروازهای شبانه با آن‌ها روبرو می‌شوند.

پل و سوزان ژیرو با خوشبختی در محله‌ای آرام زندگی می‌کنند. وقتی سوزان متوجه می‌شود همسایگان جدیدشان رقصندگانی با لباس‌های نیمه‌برهنه هستند، از پل می‌خواهد که درباره بی‌اخلاقی‌شان با آن‌ها صحبت کند. اما پل متوجه می‌شود که آن زن، ژورژت لاله، معشوقه قدیمی خودش است.