یک تاجر ثروتمند کوبایی بنام "لوئیس آنتونیو وارگاس" تصمیم می گیرد با دادن آگهی در روزنامه یک همسر آمریکایی پیدا کند. دختری به نام "جولیا راسل" برای او عکس هایش را می فرستد و با کشتی به کوبا می آید. اما زنی که از کشتی پیاده می شود جولیا راسل واقعی نیست. او دختری است به نام بانی کسل که به دروغ خود را جولیا معرفی میکند و ...

زنی در انتظار پسرش که یک دریانورد است زندگی می‌کند. او سال‌هاست که پسرش را ندیده، هرچند پسرش نامه‌های زیادی برای او می‌نویسد. این زن نامه‌ها و غم و اندوه خود را با یک همکار و دوست صمیمی به اشتراک می‌گذارد. این دوست کم‌کم شروع به تصویرسازی ذهنی و ایده‌آل‌سازی از پسر دوستش می‌کند.

در قرن شانزدهم میلادی، طاعون در مکزیک در حال گسترش است و دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک در حال ریشه‌کن کردن یهودیان هستند، چرا که آن‌ها را عامل این بیماری می‌دانند. در مراسم تدفین یک پدر، راهبی متوجه می‌شود که خانواده‌اش در حال انجام مراسم تدفین یهودی هستند؛ او آن‌ها را لو می‌دهد که منجر به پیامدهای ویرانگری برای کل خانواده می‌شود.