مارکی دو ویلمور مهمانان عجیبی را در قلعه خود گرد هم می‌آورد تا با یکی از بازماندگان رایش سوم ملاقات کنند. در میان آن‌ها یک فاشیست ایتالیایی به نام هاینریش، یک آلمانی به نام ماتیاس، یک روسی و همچنین درومار، قهرمان جنگی نابینای فرانسوی که یک تک‌عینک سیاه به چشم دارد، حضور دارند.

ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

ژولین، زمین‌شناس سرشناس، به همراه همسرش ایزابل و دو فرزندشان در یک خانه روستایی زندگی می‌کند. اما رفتار سرد و انعطاف‌ناپذیر او تنش‌های زیادی ایجاد کرده است. ورود کارل-استفان، یک دانشجوی جوان آلمانی، جانی تازه و فضایی پر از نشاط به این خانه می‌بخشد.