یک مرد پس از آوردن عروسکی تسخیرشده به خانه، شاهد وسواس و تغییرات ترسناک همسر باردارش می‌شود و به‌تدریج راز وحشتناک این عروسک فاش می‌گردد و ...

آمی، یک کوله گرد ژاپنی، و جیمی در یک کی‌تی‌وی با هم کار می‌کنند. آن‌ها بر سر کار و ماجراجویی‌ها با هم صمیمی می‌شوند، اما آمی ناگهان می‌رود. هجده سال بعد، جیمی کارت‌پستالی از آمی پیدا می‌کند که او را به سفری به ژاپن برای یافتن آرامش و برقراری مجدد ارتباط سوق می‌دهد.

داستان فیلم در سال 1962 در دوره وحشت سفید تایوان رخ می دهد، ماجرا از آنجا آغاز می شود که یک پسر و یک دختر در نیمه شب در دبیرستانی به دام می افتند. در حالی که سعی در فرار و یافتن معلم گمشده خود دارند ، با ارواح و حقیقت تاریک سرنوشت خود روبرو می شوند و ....