این فیلم عمدتاً به توصیف اجداد سلسله مینگ می‌پردازد که در آن، ژو شی یک سازمان اطلاعاتی نظامی مخفی به نام «نه دروازه» را برای نظارت بر مقامات دولتی و کنترل مردم در پایتخت تأسیس کرد. در اواسط سلسله مینگ، وزیر امور نظامی قصد شورش دارد. به عنوان قوی‌ترین سازمان آدم‌کشی در پایتخت، به «نه دروازه» دستور داده می‌شود تا پرونده را بررسی کند. با این حال، ریشه‌های این پرونده بسیار پیچیده است و اوضاع فراتر از تصور همه پیش می‌رود. حتی نیروهای داخلی نه دروازه نیز به شدت درگیر این ماجرا می‌شوند...