«بیچ بوی» یک پلیس سرکش است که روش‌های غیرمتعارف و ناکارآمدش با مخالفت شدید رؤسای سخت‌گیرش مواجه می‌شود. همکار بی‌عرضه او، «آقای چاو»، کمک چندانی به او نمی‌کند و بیشتر نگران مراقبت از فرزندان پرشمارش است. در جریان یک مأموریت تعقیب و مراقبت معمولی، بیچ بوی و آقای چاو دختر دوست‌داشتنی اهل سرزمین اصلی چین به نام «آه یوک» را نجات می‌دهند که پیش از این توسط عموی تبهکارش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.

یک خواننده ژاپنی باور دارد که پدرش ربوده شده است. او برای پیدا کردن او به هنگ‌کنگ می‌رود.

تانگ کات-یونگ پس از آزادی از زندان، انتقام خود را از لی آه چای می‌گیرد.