هنکلین پورویس از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی در مزرعه‌ای در غرب میانه زندگی می‌کنند. به دلایلی، در فصل قبل از پاییز، اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. اولین قربانیان حیوانات خانگی و سپس حیوانات وحشی هستند. اما تا زمانی که مردم مجروح نشوند، پلیس وارد ماجرا نمی‌شود. مهاجم قطعاً انسان نیست و باید متوقف شود. سپس آن‌ها متوجه می‌شوند که زخم‌ها حاوی یک باکتری مرگبار هستند و زمان برای مبتلایان در حال از دست رفتن است. در این میان فرانسیس ولمن، همسایه هنکلین که یک بومی آمریکایی است، وارد می‌شود؛ او معتقد است پادزهری باستانی کشف کرده است. آیا آن‌ها هرگز عامل این حملات وحشتناک را پیدا خواهند کرد؟ بله، پیدا می‌کنند.

یک سال از زمانی که داگ‌من این جامعه در غرب میانه را به وحشت انداخت و نزدیک بود هنک پورویس را بکشد می‌گذرد. اما اکنون به نظر می‌رسد اوضاع آرام شده است. همه به روال عادی زندگی خود بازگشته‌اند. هنک هنوز از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی به زندگی در مزرعه خانوادگی خود ادامه می‌دهند. جنگل‌های پاییزی تماشایی مکان فوق‌العاده‌ای برای بودن هستند. اما اوضاع خوب نیست. در جنگل‌های اطراف، توله‌های بالغ داگ‌من که بیش از هفت فوت قد دارند و سرنوشت وحشتناک خود را آغاز کرده‌اند، از دید پنهان مانده‌اند. آن‌ها گروهی شرور هستند و باید متوقف شوند.