نگاهی به زندگی گروهی از گیشاها که در یک شهر ساحلی کوچک تفریحی کار می‌کنند. زندگی آن‌ها بیشتر شامل استقبال از قایق‌های پر از تاجران هوس‌ران، ارائه سرگرمی‌های شبانه و همراهی خصوصی با آن‌ها در طول شب است که گاهی با دعواهای لفظی با گیشاهای رقیب همراه می‌شود. روال عادی زندگی آن‌ها ناگهان با پیدا شدن یک نوزاد رهاشده در خوابگاه گیشاها و ناپدید شدن ناگهانی آن پس از مدتی کوتاه، به هم می‌ریزد. چه کسی می‌تواند مسئول چنین کاری باشد؟

نانجو، یک آدمکش حرفه‌ای، راهی ماموریتی انفرادی می‌شود تا از مردی که او را در یک معامله پیچیده مواد مخدر به تله انداخته بود، انتقام بگیرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم، یک خلبان سیاه‌پوست آمریکایی توسط روستاییان ژاپنی اسیر و زندانی می‌شود؛ روستاییانی که منتظر دستورات رسمی برای نحوه برخورد با «صید» خود هستند.