شارلوت گنزبور با کنار گذاشتن حس محافظه‌کاری، به گونه‌ای به مادرش جین بیرکین نگاه می‌کند که هرگز پیش از این نگاه نکرده بود. آن‌ها با استفاده از لنز دوربین، خود را برای یکدیگر عریان می‌کنند و با فاصله گرفتن از نقش‌های همیشگی، فضایی برای یک رابطه واقعی مادر و دختری ایجاد می‌کنند.

دانشمند دیوانه‌ای به نام هربرت فون کرانتز دستگاهی اختراع کرده است که تمام سلاح‌های هسته‌ای را عقیم و بی‌اثر می‌کند؛ حالا گله‌ای از جاسوس‌های رقیب، از جمله فرقه‌ای از آدم‌کش‌های کچل با لباس‌های یقه اسکی، برای به دست آوردن این دستگاه دست به هر کاری می‌زنند.