ترن ۲۰ ساله، دوست‌دخترش دراما ۱۸ ساله و دوستانشان تروکاس، میکو و وید، جوانانی هستند که در حومه مکزیکوسیتی زندگی می‌کنند. آن‌ها با هنر گرافیتی، رقص و موسیقی، اوقات خود را با تقلید از الگوهایشان در دنیای هنر و تلویزیون می‌گذرانند و در رویای این هستند که روزی به چهره‌های بزرگ دنیای نمایش تبدیل شوند. پاتوق آن‌ها کلوب F.B.I است که مسابقات رقص و گرافیتی برگزار می‌کند؛ مکانی که «ال‌لوکو» ۲۸ ساله و باند خرده‌فروش مواد مخدر محله نیز در آن رفت‌وآمد دارند. در همین حین، نوک ۴۳ ساله، برادر ترن، پس از ۲۳ سال به خانه بازمی‌گردد. نوک متوجه می‌شود که محیط تغییر کرده و تمام مفاسد اجتماعی اکنون بسیار قدرتمندتر از زمانی شده‌اند که او آنجا را ترک کرده بود.

سال ۱۹۰۳، پیش از انقلاب... «نوبت سیتریلو» یک میخانه سنتی پولکه در مکزیکوسیتی است که در آن افرادی بدون حال و آینده گرد هم می‌آیند تا زندگی خود را با نوشیدن به باد دهند و داستان‌هایی از مردگان و ارواح تعریف کنند. به این ترتیب، داستانی از شور و هیجان‌های واقعی شامل عشق، خیانت، حسادت و غارت، در فضایی از مستی و توهم بافته می‌شود.

داستان این سریال درباره رویای یک جوان مکزیکی است. وقتی این رویا محقق می شود که او در گرمترین اقامتگاه یعنی آکاپولکو شروع به کار می کند، اما او به زودی متوجه می شود که کار بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می کرد و ....

مایک نورتن جوانی که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، ملکیادس استرادا را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار ملکیادس، پیت پرکینز، با هدف اجرای عدالت شخصی، مایک را مجبور می کند تا جسد ملکیادس را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب همراه یکدیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند…

یک تصادف رانندگی مرگبار در مکزیکوسیتی زنجیره‌ای از رویدادها را در زندگی سه نفر آغاز می‌کند: یک سوپرمدل، مرد جوانی که می‌خواهد با خواهرشوهرش فرار کند و یک مرد بی‌خانمان.

در قرن نوزدهم در مکزیک شمشیرزنی نقاب دار به اسم زورو (آنتونی هاپکینز) یک قهرمان مردمی است که بر علیه قوانین استبدادی دولت اسپانیا که توسط فرماندار ستمکاری به اسم مونترو در آنجا اجرا می شود قیام می کند...