جیمسون، افسر سابق ارتش، شغلی به عنوان نگهبان در زندان سن کوئنتین می‌گیرد. جو، برادر دوست‌دختر جدیدش می، به جرم سرقت به این زندان محکوم می‌شود. وقتی جیمسون تلاش می‌کند تا خلافکاران عادی را از مجرمان سابقه‌دار جدا کند، هانسن که یک خلافکار شرور است سعی می‌کند با گفتن ماجرای علاقه جیمسون به خواهر جو، در زندان آشوب به پا کند.

پل و سوزان ژیرو با خوشبختی در محله‌ای آرام زندگی می‌کنند. وقتی سوزان متوجه می‌شود همسایگان جدیدشان رقصندگانی با لباس‌های نیمه‌برهنه هستند، از پل می‌خواهد که درباره بی‌اخلاقی‌شان با آن‌ها صحبت کند. اما پل متوجه می‌شود که آن زن، ژورژت لاله، معشوقه قدیمی خودش است.

دو خانواده، یعنی استونمن‌ها که شمالی‌های مخالف برده‌داری هستند و کامرون‌ها که از زمین‌داران جنوبی به شمار می‌روند، سرنوشتشان به هم گره می‌خورد. وقتی سرهنگ نیروهای کنفدراسیون، بن کامرون، در جنگ اسیر می‌شود، پرستاری به نام الزی استونمن برای عفو او التماس می‌کند. در دوران بازسازی پس از جنگ در کارولینای جنوبی، کامرون گروه کو کلاکس کلان را پایه‌گذاری می‌کند و به مبارزه با پدر الزی که نماینده کنگره است و تحت حمایت آفریقایی-آمریکایی او، سایلاس لینچ، می‌پردازد.