داستان در یک جهان که شامل ده کشور است اتفاق می افتد. یک جنگ سالار با دیدن اینکه کشور همسایه قدرتمندتر می شود، مسابقه ای را برای افشای بهترین رزمندگان برگزار می کند. با شنیدن این خبر، دونگ ییلونگ، یک روستائی جوان و باهوش تصمیم می گیرد تا با وجود شک و تردید، این چالش را انجام دهد و سفرش را اغاز کند و ...

چین، دهه ۱۹۳۰. پس از تهاجم ژاپن به منچوری، چند پسر دبیرستانی روز به روز با شرایط سخت جدیدی روبه‌رو می‌شوند. وقتی یک معلم زیبا کار خود را در مدرسه چئونگ‌ها آغاز می‌کند، اوضاع شروع به تغییر می‌کند.