مجموعه‌ای از سه داستان ترسناک که توسط جورج ای. رومرو ارائه می‌شود. در «دره سایه»، زنی در جنگل‌های آمریکای جنوبی به دنبال شوهر گمشده‌اش می‌گردد، اما خودش در معرض خطری بزرگ قرار می‌گیرد. در «خیس»، مردی تنها یک جعبه خالی در ساحل پیدا کرده و آن را باز می‌کند که نتایج فاجعه‌باری به همراه دارد. در «عیادت»، پزشکی به یک خانه روستایی فراخوانده می‌شود تا یک بیماری عجیب را تشخیص دهد. این بخش فیلم کوتاهی است که توسط تام ساوینی در سال ۲۰۰۴ به عنوان یک پایلوت تلویزیونی شکست‌خورده کارگردانی شده بود.

برخی از عوامل یک شرکت فیلم‌سازی که در حال ساخت یک فیلم ترسناک هستند، شک می‌کنند که قتل‌های درون فیلم واقعی هستند و آن‌ها در واقع در حال ساخت یک فیلم اسناف (قتل واقعی) هستند.