سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

عشق و جنایت در کلونی هنرمندان کوکونات گروو در میامی. استفن اولیور، نویسنده جوان و پرشور، پس از یک مهمانی وحشیانه ال‌اس‌دی با حامی مالی خود، ریتا هیورث، درگیر می‌شود. ریتا پس از اینکه تلاش اولیور برای آشتی منجر به مرگ شوهر میلیونر و فلج او می‌شود، احمقانه سعی می‌کند دست به باج‌خواهی بزند.