یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

گروهی از بچه‌های یک خانواده تصمیم می‌گیرند مرگ پدرشان را از همه پنهان کنند تا بتوانند به تنهایی در جنگل‌های دورافتاده کارولینای شمالی زندگی کنند. اگر دولت متوجه شود که آن‌ها بی‌سرپرست هستند، از هم جدا شده و به پرورشگاه‌های مختلف فرستاده خواهند شد.

مردی که خروس‌های جنگی را آموزش می‌دهد، عهد می‌بندد تا زمانی که یکی از پرنده‌هایش در مسابقات قهرمانی برنده نشود، سکوت اختیار کند.

&«لوتر کولمن» (ارل جونز) با جلب اعتماد «دويل لونگن» (شا) مبلغ کلاني کلاهبرداري مي کند، اما به دست افراد او کشته مي شود. «جاني هوکر» (ردفورد)، شريک «لوتر»، به سراغ رفيق سابق او در شيکاگو، «هنري گوندورف» (نيومن)، مي رود تا هم رسم و راه کارهاي بزرگ تر را بياموزد و هم سهمي در انتقام گرفتن «هنري» از «دويل» داشته باشد...