«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. «درک» بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود...

دو مرد از قبیله شاین شمالی سفری جاده‌ای را از مونتانا به نیومکزیکو آغاز می‌کنند تا خواهر یکی از آن‌ها را که در سانتافه برایش پاپوش دوخته و بازداشت کرده‌اند، با وثیقه آزاد کنند. در طول مسیر، آن‌ها دوباره با میراث معنوی خود ارتباط برقرار می‌کنند.