داندو یک سرفر جوان است. پدر ماهی‌گیرش ویلی یک سال پیش ناپدید شد. هیچ اثری از قایقش یا بدنش پیدا نشده است. مادر داندو و جامعه می‌دانند که ویلی نمی‌تواند یک سال در اقیانوس اطلس زنده مانده باشد. اما داندو فکر متفاوتی دارد و ...

هری پاتر در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. او کتاب معجون سازی دست دومی را پیدا میکند که صاحب قبلی آن شخصی به نام «شاهزادهٔ دورگه» است. هری برای اولین بار کلاس‌های خصوصی با دامبلدور دارد که در آنها به مرور و بازبینی خاطرات لرد ولدمورت می‌پردازند.